• BMO Investissements Inc. annonce des changements au Fonds Étape Plus 2020 BMO
  MONTRÉAL , le 24 novembre 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. lance le Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé
  MONTRÉAL , le 23 juin 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. maintient les objectifs de placement du fonds BMO Catégorie revenu à court terme
  MONTRÉAL , le 9 mai 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. reçoit l'approbation des actionnaires pour conclure la fusion du fonds d'investissement
  MONTRÉAL , le 5 mai 2008
  
  
• GGOF et BMO Fonds d'investissement reçoivent des prix Lipper
  MONTRÉAL , le 3 avril 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. annonce une fusion envisagée de fonds d'investissement
  MONTRÉAL , le 26 mars 2008
  
  
• Commentaires sur la situation actuelle des marchés
  TORONTO, le 22 janvier 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. offrira des actions de série I sur certains BMO Fonds d’investissement
  MONTRÉAL, le 21 janvier 2008
  
  
• BMO Fonds d’investissement reçoit le prix DALBAR 2007 pour son service
  MONTRÉAL, le 16 janvier 2008
  
  
• BMO Investissements Inc. propose une structure à séries multiples sur certains BMO Fonds d’investissement, afin d’offrir davantage d’options d’achat aux investisseurs
  MONTRÉAL, le 13 novembre 2007
  
  
• BMO Fonds d’investissement améliorera la prévisibilité et la transparence des frais pour les investisseurs
  MONTRÉAL, le 14 septembre 2007
  
  
• BMO Investissements Inc. propose des modifications aux déclarations de fiducie d’un certain nombre de Fonds d’investissements offerts par BMO
  MONTRÉAL, le 13 septembre 2007
  
  
• BMO annonce la mise en place d’un comité d’examen indépendant
  MONTRÉAL, le 13 septembre 2007
  
  
• BMO Confirme que ses fonds canadiens du marché monétaire ne comportent aucun risque lié à du papier commercial adossé à des créances mobilières non parrainé par une banque
  MONTRÉAL, 20 août 2007
  
  
• BMO lance les seuls fonds "cycle de vie" au Canada qui immobilisent les gains boursiers quotidiens
  MONTRÉAL, 18 juin 2007
  
  
• BMO Fonds avantage fiscal Inc. – Désignation de dividendes déterminés pour 2006
  
  
• BMO Investissements Inc. reçoit l’approbation des actionnaires pour apporter des modifications à sa gamme de fonds d’investissement
  MONTRÉAL, le 27 avril 2007
  
  
• BMO Investissements Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds d’investissement
  MONTRÉAL, le 23 mars 2007
  
  

BMO Investissements Inc. annonce des changements au Fonds Étape Plus 2020 BMO

TORONTO, 24 novembre 2008 – Les fonds Étape Plus BMO sont des produits conçus pour protéger les placements des investisseurs, à condition que ces derniers conservent leur placement dans un fonds jusqu’à sa date de dissolution cible.

S’insérant dans les stratégies de placement du fonds, cette réaffectation vers un portefeuille à revenu fixe vise à faire en sorte que le fonds dispose d’actifs suffisants pour permettre de verser le montant garanti à l’échéance± aux investisseurs. Les porteurs de parts actuels pourront toucher 10,1859 $ à l’échéance. Compte tenu de sa transformation en portefeuille protégé, le Fonds Étape Plus 2020 BMO ne permettra plus les nouveaux achats.

À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 286 milliards de dollars au 31 juillet 2008.

Renseignements :
Deborah Rowe, Toronto, deborah.rowe@bmo.com, 416-867-4897
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596

± Pour avoir droit à la valeur liquidative quotidienne la plus élevée (le « montant garanti à l’échéance »), l’investisseur doit conserver son placement jusqu’à la date de dissolution prévue du fonds. S’il vend une partie ou la totalité de ses parts avant la date de dissolution prévue du fonds, il recevra la valeur unitaire correspondant à la valeur nette du fonds déterminée par BMO Investissements Inc. après la réception de la demande de rachat, qui pourrait être inférieure au montant garanti à l’échéance. Veuillez lire le prospectus du fonds avant d’investir; vous y trouverez notamment des renseignements importants sur le montant garanti à l’échéance.

Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

BMO Investissements Inc. lance le Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé

MONTRÉAL, le 23 juin 2008 – BMO Investissements Inc. a procédé aujourd’hui au lancement du Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé. Ce nouveau fonds offrira aux investisseurs l’occasion de diversifier davantage leurs portefeuilles grâce à une exposition au marché des obligations américaines à rendement élevé.

Objectifs du Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé :

• offrir un rendement total élevé grâce à une appréciation du revenu et du capital, obtenue en investissant en priorité dans des titres à revenu fixe émis par des grandes entreprises américaines;
• investir en priorité dans des titres assortis d’une cote de crédit inférieure à BBB;
• rechercher les meilleures occasions de placement pour le portefeuille, grâce à l’analyse des cotes de crédit de divers émetteurs, et à l’utilisation de la technique ascendante d’analyse quantitative et d’analyse fondamentale.

BMO Investissements Inc. maintient les objectifs de placement du fonds BMO Catégorie revenu à court terme

MONTRÉAL, le 9 mai 2008 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire du fonds BMO Catégorie revenu à court terme, a annoncé aujourd’hui sa décision de ne pas modifier les objectifs de placement du fonds. Le 26 avril 2007, les actionnaires de BMO Catégorie revenu à court terme avaient approuvé les changements proposés aux objectifs de placement du fonds, mais ils avaient aussi accordé au gestionnaire la liberté entière et exclusive de ne pas effectuer ces changements. Les changements en question, notamment le changement de nom, de « BMO Catégorie revenu à court terme » à « BMO Catégorie rendement en capital », ne seront pas mis en œuvre, puisque BMO Investissements Inc. ne se trouve pas en position d’effectuer ces changements d’une manière qui soit rentable et conforme aux exigences réglementaires applicables et aux meilleurs intérêts des actionnaires du fonds BMO Catégorie revenu à court terme.

Les objectifs du fonds BMO Catégorie revenu à court terme sont d’offrir la possibilité d’investir à court terme dans un fonds de titres à revenu fixe, comme solution de rechange ou supplémentaire aux fonds d’actions compris dans les fonds mondiaux avantage fiscal BMO, et de procurer un revenu tout en préservant le capital et en assurant sa liquidité. Conformément à ses objectifs de placement actuels, ce fonds investit principalement dans des titres de grande qualité, comme les bons du Trésor du Canada, d’autres titres canadiens à court terme et à revenu fixe et du papier commercial ayant une cote élevée et un terme à courir de moins de trois ans. BMO Catégorie revenu à court terme est une catégorie d’actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc.

À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée. Le groupe Gestion privée fournit des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis et disposait d’un actif total sous gestion et administration et de placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008.

Relations avec les médias :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Paul Gammal, Toronto, paul.gammal@bmo.com, 416-867-3996
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596

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BMO Investissements Inc. reçoit l’approbation des actionnaires pour conclure la fusion du fonds d’investissement

MONTRÉAL, le 5 mai 2008 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd’hui que, lors de la réunion des actionnaires tenue aujourd’hui, la fusion du fonds d’investissement BMO Catégorie actions américaines avec le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes a été approuvée.

«À la suite de cette fusion, les détenteurs de parts du fonds BMO Catégorie actions américaines auront maintenant la possibilité d’améliorer la diversification géographique de leur portefeuille en investissant dans des titres d’émetteurs d’envergure mondiale qui versent des dividendes », a déclaré Linda Knight, présidente et chef de l’exploitation, BMO Investissements Inc. « Les investisseurs cherchent de plus en plus en dehors de l’Amérique du Nord, des occasions de participer à la stabilité et au potentiel de croissance d'entreprises de premier ordre à forte capitalisation. » Le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes a comme objectifs d’offrir un rendement global élevé, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant dans des actions ordinaires et privilégiées avec dividendes d’entreprises situées partout dans le monde.

La fusion entrera en vigueur le ou vers le 9 mai 2008.

À propos de BMO Investissements Inc. BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008

Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101

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GGOF et BMO Fonds d'investissement reçoivent des prix Lipper

MONTRÉAL, le 3 avril 2008 – Lors d'une cérémonie organisée à Toronto mercredi soir, le Fonds de ressources BMO a reçu le prix Lipper 2008 du meilleur fonds sur trois ans dans la catégorie Fonds de ressources naturelles en actions. Le Fonds de dividendes BMO et le Fonds mondial Technologie GGOF ont également été récompensés par des prix Lipper dans les catégories Fonds canadiens de dividendes et de revenu en actions (sur dix ans) et Fonds de sciences et technologie en actions (sur cinq ans), respectivement.

Le programme de prix Lipper vise à récompenser les fonds qui ont réussi à offrir de façon constante de solides rendements corrigés du risque, par rapport à leurs pairs. Les prix sont remis à des fonds de 21 pays en Asie, en Europe et dans les Amériques.

Le Fonds de ressources BMO offre aux investisseurs une croissance à long terme grâce à des placements dans l'industrie des ressources naturelles, essentiellement dans des actions de sociétés canadiennes qui sont cotées en bourse, et qui exercent leurs activités dans les secteurs des métaux précieux, des métaux de base, du pétrole et du gaz naturel, ou encore de l'industrie forestière.

Le Fonds de dividendes BMO a comme objectif de produire un taux de rendement après impôts élevé, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur des placements, en investissant surtout dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes.

« BMO est honorée de recevoir ces prix prestigieux ", a déclaré Scott Steele, chef des placements, BMO Fonds d'investissement. " Nous avons toujours eu pour objectif de fournir à nos clients des produits de placement susceptibles de les aider à atteindre leurs objectifs de placement à long terme, tout en gérant le risque de façon prudente, et ces prix viennent aujourd'hui récompenser cet engagement que nous nous sommes fixé. »

Le Fonds mondial Technologie GGOF offre aux investisseurs un gain en capital à long terme, en investissant dans des entreprises internationales chefs de file dans le domaine de la technologie. Il propose une exposition diversifiée au secteur de la technologie, en investissant dans 50 à 60 entreprises occupant une position dominante au sein de leur industrie.

« Nous procédons en sélectionnant partout dans le monde des gestionnaires de placements qui excellent dans leurs domaines respectifs, l'objectif étant de faire profiter les investisseurs canadiens des personnes les plus talentueuses dans le domaine des placements ", a déclaré Gavin Graham, chef des placements, GGOF. " C'est particulièrement vrai dans un secteur spécialisé tel que celui de la technologie, et à l'échelle internationale de surcroît, et nous sommes fiers de recevoir ce prix Lipper à titre de reconnaissance pour l'ensemble de nos efforts. »

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissement Inc., qui est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l'entreprise. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008.

GGOF est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l'entreprise. GGOF propose aux investisseurs une gamme de 35 fonds communs de placement diversifiés par catégorie d'actif, région géographique et capitalisation. GGOF, dont l'actif sous gestion se chiffrait à 5,52 milliards de dollars au 29 février 2008, offre ses fonds exclusivement par l'entremise d'intermédiaires financiers.

Personne-ressource :
Ronald Monet, BMO Groupe financier, (514) 877-1101

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BMO Investissements Inc. annonce une fusion envisagée de fonds d'investissement

MONTRÉAL, le 26 mars 2008 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd'hui la fusion envisagée du fonds d'investissement BMO Catégorie actions américaines avec le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes, fusion qui devrait entrer en vigueur aux environs du 9 mai 2008.

À la suite de cette fusion, les détenteurs de parts du fonds BMO Catégorie actions américaines auront la possibilité d'améliorer la diversification de leur portefeuille, en investissant dans un fonds plus important, ayant des objectifs de placement élargis. Le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes a comme objectifs d'offrir un rendement global élevé, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées avec dividendes d'entreprises situées partout dans le monde.

La fusion envisagée de ces deux fonds est conditionnelle à une approbation de la part des détenteurs de parts et des organismes de réglementation. Une assemblée des détenteurs de parts aura lieu pour chacun des deux fonds, BMO Catégorie actions américaines et BMO Catégorie mondiale de dividendes, aux environs du 5 mai 2008.

À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l'organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008.

Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, (514) 877-8224

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Commentaires sur la situation actuelle des marchés

TORONTO, le 22 janvier 2008 – Les craintes, isolées au début, entourant l’impact du marché américain de l’habitation se sont transformées au cours des dernières semaines en pronostics de récession aux États-Unis et les marchés boursiers du monde entier s’en sont ressentis. Plusieurs d’entre eux ont déjà amorcé une tendance baissière prolongée (définie comme un recul d’au moins 20 % par rapport à leurs récents hauts) et d’autres n’en sont pas loin.

Comme nous le savons tous, le marché boursier tend à être prospectif, en ce sens qu’il tente d’actualiser ce qui se produira à l’avenir. Si c’est bien le cas, la baisse des dernières semaines n’est pas de bon augure pour la direction que prendra l’économie. Par ailleurs, certaines statistiques économiques publiées récemment semblent le confirmer. Le nombre des mises en chantier, le moral des consommateurs et un indicateur clé de l’activité se situent tous à des niveaux plus proches de ceux constatés lors des récessions précédentes.

Les nouvelles sur l’activité économique ne sont cependant pas toutes mauvaises. Les chiffres sur l’emploi aux États-Unis sont toujours solides, les stocks sont à de très bas niveaux par rapport aux ventes et la dépréciation du dollar américain a dopé les exportations. Ces données positives sont plutôt indicatrices d’un ralentissement ou au pire d’une récession modérée.

Les récentes ventes massives peuvent aussi être attribuées, du moins en partie, au sentiment du marché, lequel est très négatif. Il faut cependant se rappeler que le sentiment du marché n’est pas toujours un bon baromètre du niveau auquel se situeront les marchés d’ici à un ou deux ans. En fait, les marchés boursiers se seront sans doute déjà redressés lorsque le sentiment du marché redeviendra positif.

Même si la volatilité a, comme toujours, une fonction naturellement corrective sur les marchés financiers, la composition d’un portefeuille bien diversifié avec l’aide d’un expert en la matière est une stratégie prudente qui peut aider à tenir bon durant cette volatilité et à réaliser les objectifs de placement à long terme.

Ces commentaires sont fournis à titre d’information seulement. Les placements et les stratégies de placement devraient être évalués en fonction des objectifs de placements de chacun. Les renseignements que contient ce document ne sont pas et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière de placement à qui que ce soit. On doit obtenir des conseils d’un expert quelle que soit la situation.

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BMO Investissements Inc. offrira des actions de série I sur certains BMO Fonds d’investissement

TORONTO, le 21 janvier 2008 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire de BMO Fonds d’investissement, a annoncé aujourd’hui que, sous réserve d’approbation de la part des organismes de réglementation, certains BMO Fonds d’investissement offriront à la distribution des parts de série I ou des actions de série I, le cas échéant, en plus des séries actuellement offertes.

Les actions de série I seront offertes uniquement aux investisseurs institutionnels. BMO Investissement Inc. s’attend à ce que ces fonds soient admissibles à la distribution d’actions de série I aux alentours du 28 janvier 2008.

À propos de BMO Investissements Inc. BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 275 milliards de dollars au 31 octobre 2007.

Personne-ressource :
Ronald Monet, Montréal, ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873

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BMO Fonds d’investissement reçoit le prix DALBAR 2007 pour son service

MONTRÉAL, le 16 janvier 2008 – BMO Fonds d’investissement a reçu le prix DALBAR 2007 pour la deuxième année consécutive. Ce prix est remis à la société de fonds d’investissement qui a offert durant l’année le meilleur service à la clientèle en français et en anglais.

BMO Investissements Inc. propose une structure à séries multiples sur certains BMO Fonds d’investissement, afin d’offrir davantage d’options d’achat aux investisseurs

MONTRÉAL, le 13 novembre 2007 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire de BMO Fonds d’investissement, a annoncé aujourd’hui que depuis le 9 novembre 2007, certains BMO Fonds d’investissement sont admissibles à la distribution en tant que parts de série I ou de série D, ou les deux, en plus des parts de série A, qui sont offertes à tous les investisseurs. Ces fonds offriront ainsi de nouvelles options d’achat, taillées sur mesure pour certains types précis d’investisseurs. Les parts de série I seront offertes uniquement aux investisseurs institutionnels, tandis que celles de série D seront offertes aux investisseurs achetant des parts par l’intermédiaire de BMO Ligne d’action Inc.

À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 277 milliards de dollars au 31 juillet 2007.

Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, (514) 877-8224

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BMO Fonds d’investissement améliorera la prévisibilité et la transparence des frais pour les investisseurs

MONTRÉAL, le 14 septembre 2007 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire de BMO Fonds d’investissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle paierait la majorité des frais d’exploitation sur les fonds qu’elle propose, en échange de frais d’administration fixes. Cette modification permettra aux investisseurs de mieux pouvoir anticiper le ratio des dépenses de gestion de chaque fonds, ratio qui sera désormais plus transparent et plus prévisible. Le ratio des dépenses de gestion de chaque fond diminuera ou demeurera inchangé, par rapport à ceux de 2006. Ces changements entreront en vigueur à partir du 1er décembre 2007.

« En remplaçant les dépenses d’exploitation par des frais d’administration fixes, le ratio des dépenses de gestion de chacun des fonds gagnera en stabilité, et permettra aux détenteurs de parts de mieux connaître et de mieux anticiper les coûts associés à l’achat de fonds d’investissement BMO », a déclaré Ed Legzdins, président et chef de la direction, BMO Investissements Inc.

Les fonds sont encadrés par un comité d’examen indépendant, qui offre un point de vue et des conseils indépendants au gestionnaire. BMO Investissements Inc. a soumis les changements proposés au comité afin qu’il les étudie, tel que l’exige la réglementation sur les valeurs mobilières. Le comité est arrivé à la conclusion que les changements proposés seraient plutôt bénéfiques pour les fonds, et a fourni en ce sens une recommandation positive à BMO Investissements. Inc.

Les détenteurs de parts seront informés de ces changements par écrit durant la quatrième semaine du mois de septembre, tel qu’exigé par la réglementation en matière de valeurs mobilières. Le taux proposé pour les frais d’administration annuels de chaque fonds est présenté dans le tableau ci-dessous.

À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 277,19 milliards de dollars au 31 juillet 2007.

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BMO Investissements Inc. propose des modifications aux déclarations de fiducie d’un certain nombre de Fonds d’investissements offerts par BMO

MONTRÉAL, le 13 septembre 2007 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire de BMO Fonds d’investissement, a annoncé aujourd’hui qu’elle proposait d’apporter des modifications aux déclarations de fiducie de tous les Fonds d’investissements de BMO organisés en fiducie, à l’exception des fonds Étape Plus.

BMO Investissements Inc. propose de modifier et de reformuler la déclaration de fiducie de chacun des fonds sous la forme d’une déclaration principale de fiducie, dans le but de simplifier et de mettre à jour l’administration des fonds.

« Nous croyons qu’avec une déclaration principale de fiducie mise à jour, nous serons mieux en mesure d’uniformiser l’administration de nos fonds, et de permettre à ceux-ci de satisfaire plus facilement aux normes de réglementation et aux meilleures pratiques de l’industrie d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Ed Legzdins, président et chef de la direction, BMO Investissements Inc.

Les fonds sont encadrés par un comité d’examen indépendant, qui offre un point de vue et des conseils indépendants au gestionnaire. BMO Investissements Inc. a soumis les changements proposés au comité afin qu’il les étudie, tel que l’exige la réglementation sur les valeurs mobilières. Le comité est arrivé à la conclusion que les changements proposés seraient plutôt bénéfiques pour les fonds, et a fourni en ce sens une recommandation positive à BMO Investissements. Inc.

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BMO annonce la mise en place d’un comité d’examen indépendant

MONTRÉAL, le 13 septembre 2007 – BMO Groupe financier a annoncé qu’un comité d’examen indépendant est entré en fonction le 12 septembre 2007 pour les filiales suivantes de BMO offrant des fonds d’investissement publics : BMO Investissements Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., BMO Harris Gestion de placements Inc. et Groupe de Fonds Guardian Ltée. Le comité d’examen surveillera de façon indépendante les conflits d’intérêt avérés et les soupçons de conflits d’intérêt au sujet des fonds d’investissement publics gérés par BMO Groupe financier, et s’acquittera de toutes autres tâches exigées de la part d’un comité d’examen indépendant selon les dispositions du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissements.

En plus de Charles W. White, qui agira à titre de président, les autres distingués membres du comité d’examen indépendant sont les suivants : Allen B. Clarke, Kenneth W. McArthur, John K. McBride, R. Jamie Plant et Louise Vaillancourt-Châtillon. Ces personnes ont été nommées premiers membres du comité d’examen le 1er mai 2007.

Chacun de ces membres est indépendant des gestionnaires de fonds et autres sociétés associées à BMO Groupe financier.

Parallèlement à la mise en place de ce comité d’examen indépendant, les fiduciaires indépendants qui exerçaient auparavant le contrôle des Fonds d’investissement BMO ont remis leur démission, et ces fiduciaires vont continuer de servir à titre de membres du comité d’examen. BMO Investissements Inc. a été désigné comme seul et unique fiduciaire des Fonds d’investissement BMO.

« BMO fait tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à mériter la confiance de ses investisseurs, en assurant une gouvernance efficace des fonds qu’elle propose ainsi qu’une transparence complète du processus décisionnel », a déclaré Gilles Ouellette, président et chef de la direction, groupe Gestion privée, BMO Groupe financier.

Le Règlement 81-107 a été mis en place par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, et s’applique à tous les gestionnaires de fonds d’investissement publics au Canada. Selon les dispositions du Règlement 81-107, tous les gestionnaires de fonds d’investissement publics ont reçu l’obligation de mettre en place un comité d’examen indépendant et de nommer ses premiers membres avant le 1er mai 2007, et doivent se conformer aux exigences du Règlement avant le 1er novembre de la même année.

Le groupe Gestion privée de BMO Groupe financier, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 277,19 milliards de dollars au 31 juillet 2007.

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BMO Confirme que ses fonds canadiens du marché monétaire ne comportent aucun risque lié à du papier commercial adossé à des créances mobilières non parrainé par une banque

Montréal, le 20 août 2007 – BMO Groupe financier a émis une déclaration aujourd’hui, confirmant qu’aucun des fonds du marché monétaire offerts par BMO Groupe financier ou par GGOF Groupe de Fonds Guardian n’est exposé à des risques liés à du papier commercial adossé à des créances mobilières provenant de conduits non parrainés par des banques. Tout le papier commercial adossé à des créances mobilières détenu dans ces fonds canadiens du marché monétaire est parrainé par les grandes banques canadiennes et n’est exposé à aucun risque lié au marché américain des prêts hypothécaires à haut risque, à des opérations adossées à des instruments de dettes ou à des marchés de dérivés.

La Banque a déclaré que, jusqu’à présent, ces fonds n’ont pas fait l’objet d’activités de rachat supérieures à la normale et qu’elle ne prévoit pas de problèmes de prix ou d’évaluation ni de changements dans les valeurs liquidatives de ces fonds.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d’autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou dans d’autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 1995, et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives peuvent comprendre notamment des observations concernant nos objectifs et nos priorités pour l’exercice 2007 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos actions et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne et américaine.

De par leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs.

Les résultats réels ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : la situation économique générale dans les pays où nous sommes présents, les fluctuations des taux d’intérêt et de change, les changements de politique monétaire, l’intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d’activité dans lesquels nous œuvrons, les changements de législation, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité de mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions et d’intégrer les entreprises acquises, les estimations comptables critiques, les risques opérationnels et infrastructurels, la situation politique générale, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions de guerres ou d’activités terroristes sur nos activités, les répercussions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les perturbations des services de transport et de communication et des systèmes d’alimentation en énergie ou en eau et les changements technologiques.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. D’autres facteurs pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour de plus amples renseignements, le lecteur peut se reporter aux pages 28 et 29 du Rapport annuel 2006 de BMO, qui décrit en détail certains facteurs clés susceptibles d’influer sur les résultats futurs de BMO. Les investisseurs et les autres personnes qui se fient à des déclarations prospectives pour prendre des décisions à l’égard de la Banque de Montréal doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs, ainsi que d’autres incertitudes et événements potentiels, et de l’incertitude inhérente aux déclarations prospectives. La Banque de Montréal ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l’occasion, par elle-même ou en son nom.

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BMO lance les seuls fonds "cycle de vie" au Canada qui immobilisent les gains boursiers quotidie

MONTREAL, le 18 juin /CNW/ - BMO Investissements Inc. a lancé aujourd'hui les Fonds Etape Plus BMO, un instrument de placement unique en son genre qui aide les investisseurs à épargner pour réaliser des objectifs à long terme précis, comme l'éducation des enfants ou la retraite.

Les Fonds Etape Plus BMO sont comparables aux fonds "cycle de vie" – des fonds relativement nouveaux et toujours plus populaires - qui sont maintenant offerts partout en Amérique du Nord. La demande pour les fonds "cycle de vie" est particulièrement forte aux Etats-Unis où les actifs ont enregistré un taux de croissance de 340 % entre 2004 et 2006 comparativement à 40 % pour le reste des fonds.(*)

Contrairement aux fonds d'investissement traditionnels, l'échéance des fonds "cycle de vie", est fixée dès le départ. Au fur et à mesure que l'échéance se rapproche, la répartition globale des actifs est automatiquement réorientée vers des placements plus prudents. L'investisseur peut ainsi profiter des avantages de croissance du marché au départ, tout en protégeant la valeur du fonds à mesure que l'échéance se rapproche.

Ce qui distingue les nouveaux fonds de BMO des autres, c'est que, pour la première fois au Canada, ces fonds offrent aussi une caractéristique d'immobilisation quotidienne des gains. Pour les investisseurs, cela signifie qu'ils recevront la valeur quotidienne la plus élevée durant la vie de leur fonds à condition de conserver tous leurs placements jusqu'à l'échéance de celui-ci.

L'investisseur choisit, parmi les quatre portefeuilles offerts (selon la date d'échéance : 2015, 2020, 2025 et 2030), celui qui correspond le mieux à ses objectifs d'épargne. Le portefeuille sera rajusté durant la vie du fond et rééquilibré en vue de maintenir la composition de l'actif appropriée. Du moment que l'investisseur conserve la totalité de ses placements jusqu'à l'échéance du fonds, il est assuré d'encaisser le montant garanti à l'échéance : la valeur quotidienne la plus élevée des parts dans l'historique du fonds (au minimum, le montant de son placement initial).

"Le rééquilibrage automatique des catégories d'actif convient
particulièrement aux investisseurs qui désirent se constituer un portefeuille simple et bien diversifié, dont ils n'auront plus à se soucier une fois qu'ils auront choisi la date d'échéance qui leur convient, a expliqué Ed Legzdins, président et chef de la direction, BMO Investissements Inc. Le portefeuille sans tracas simplifie les investissements en aidant les investisseurs à réduire les risques de perte plus le moment où ils auront besoin de leur argent se rapproche, ce qui leur permet de planifier, en toute confiance, les
étapes-clés de leur vie."

Particularités des Fonds Etape Plus BMO
Les Fonds Etape Plus BMO offrent aux investisseurs un portefeuille géré par des professionnels et diversifié mondialement, constitué de BMO Fonds d'investissement ou d'une composante à revenu fixe. Tous les Fonds Etape Plus BMO donneront accès à la gamme suivante de BMO Fonds d'investissement à différentes étapes de la durée de vie du fonds : BMO Fonds de dividendes, BMO Fonds d'actions américaines, BMO Fonds international d'actions et BMO Fonds de
revenu mensuel.

La composante actions présente un potentiel de croissance et la
composante à revenu fixe offre une protection contre les fluctuations du marché à l'approche de l'échéance du fonds. La combinaison de l'actif est suivie quotidiennement et est progressivement modifiée et orientée vers des titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché et de l'échéance. Combinées, ces deux composantes offrent à l'investisseur un potentiel de croissance avec une valeur garantie à l'échéance.

L'investisseur peut acheter des parts de fonds en tout temps au prix unitaire courant, tout en étant assuré de recevoir la valeur quotidienne la plus élevée dans l'historique du fonds. Si l'investisseur encaisse ses parts avant l'échéance, il reçoit la valeur des parts détenues dans le fonds au moment de l'encaissement.

(*)Au 31 décembre 2006, selon l'Investment Company Institute (ICI), l'association nationale de l'industrie américaine des sociétés de placement.

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BMO Fonds avantage fiscal Inc. – Désignation de dividendes déterminés pour 2006

Il était proposé dans le budget fédéral de 2006 de réduire le taux effectif d’impôt sur le revenu applicable aux « dividendes déterminés » versés par des sociétés canadiennes à des particuliers résidents du Canada. Cette proposition est entrée en vigueur le 21 février 2007. La nouvelle disposition s’applique aux « dividendes déterminés » versés à compter du 1er janvier 2006.

Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale semblable, BMO Fonds avantage fiscal Inc. (la « Société ») désigne les dividendes versés par la Société au cours de l’année civile 2006 comme suit :

Avant 2006, les dividendes versés par des sociétés canadiennes (les « dividendes canadiens imposables ») à des particuliers résidents du Canada étaient assujettis à une majoration de 25 % et à un crédit d'impôt pour dividendes fédéral de 13,3333 % du dividende majoré. Depuis le 1er janvier 2006, il y a deux types de dividendes canadiens imposables : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés. Les dividendes non déterminés demeurent assujettis à une majoration de 25 % et au crédit d'impôt pour dividendes fédéral de 13,3333 %. Les dividendes déterminés sont, quant à eux, assujettis à une majoration de 45 % et à un crédit d'impôt pour dividendes fédéral de 18,9655 % du dividende majoré. En conséquence, les dividendes déterminés sont assujettis à un taux d'imposition effectif moins élevé que les dividendes non déterminés. Selon votre province de résidence, vous pourriez aussi être admissible à un crédit d'impôt pour dividendes provincial enrichi.

Veuillez consulter votre fiscaliste pour obtenir des conseils concernant les incidences fiscales sur votre situation de la désignation par la Société comme « dividendes déterminés » des dividendes versés à l’égard de ses catégories d'actions.

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BMO Investissements Inc. reçoit l’approbation des actionnaires pour apporter des modifications à sa gamme de fonds d’investissement

MONTRÉAL, le 27 avril 2007 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont approuvé les modifications suivantes aux fonds d’investissement BMO Catégorie mondiale équilibrée et BMO Catégorie revenu à court terme.

BMO Catégorie mondiale équilibrée

Les actionnaires de ce fonds ont approuvé les modifications proposées aux objectifs d'investissement lors de la réunion des actionnaires qui a eu lieu le 26 avril 2007. Par conséquent, à compter du 30 avril 2007, les objectifs d'investissement du fonds BMO Catégorie mondiale équilibrée seront modifiés afin de permettre au fonds d’investir essentiellement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées productrices de dividendes d’entreprises situées partout dans le monde. À partir de cette date, le fonds s’appellera « BMO Catégorie mondiale de dividendes » afin de refléter les nouveaux objectifs d’investissement.

« Les investisseurs cherchent de plus en plus à l'étranger des occasions de participer à la stabilité et au potentiel de croissance d'entreprises de premier ordre à forte capitalisation », a déclaré Ed Legzdins, président et chef de la direction, BMO Investissements Inc. « Les personnes qui investissent dans le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes profiteront de l'investissement dans des actions mondiales et de la diversification géographique de leur portefeuille, avec un accent sur les actions productrices de dividendes. »

De plus, à compter du 30 avril 2007, la société KBC Asset Management International Limited (« KBC ») deviendra le gestionnaire de portefeuille de ce fonds, remplaçant la société Insight Investment Management (Global) Limited.

KBC est une filiale en propriété exclusive de KBC Asset Management Ltd, de Dublin (Irlande), une société qui gère des actifs depuis plus de 25 ans et appartient au KBC Group, un fournisseur de services financiers dont le siège social se trouve à Bruxelles et qui est coté à la bourse Euronext, avec des activités dans plus d’une trentaine de pays. KBC et ses sociétés affiliées disposaient de plus de 26 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2006.

BMO Catégorie revenu à court terme

Les actionnaires de ce fonds ont approuvé les modifications proposées aux objectifs d'investissement du fonds, décrits ci-dessous, lors de la réunion des actionnaires qui a eu lieu le 26 avril 2007. Les modifications approuvées, y compris le changement de nom de « BMO Catégorie revenu à court terme » à « BMO Catégorie rendement en capital », seront mis en œuvre plus tard au cours de l'année, lorsque le gestionnaire sera en mesure d'effectuer les modifications d'une manière économique et conforme aux exigences de la réglementation applicable, ainsi que dans les meilleurs intérêts des actionnaires.

Une fois mis en œuvre, les nouveaux objectifs d'investissement viseront à offrir un rendement similaire à celui d'un fonds à revenus fixes en investissant principalement dans des actions canadiennes et en entrant dans le marché des contrats à terme et autres produits dérivés autorisés afin que ce fonds offre un rendement établi en fonction des résultats obtenus par un fonds à revenu fixe. On vise à ce que les gains provenant de ces transactions soient considérées comme des gains en capital, et, s'ils sont distribués aux actionnaires, à ce qu'ils soient considérés comme des dividendes sur les gains en capital, au regard de la fiscalité. Lorsque, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, le rendement après impôts ne dépasse pas les coûts de recours à la stratégie fondée sur les produits dérivés, le fonds peut être investi essentiellement directement dans des titres à revenu fixe. Dans ces circonstances, on vise à ce que les bénéfices générés soient du revenu d'intérêt.

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BMO Investissements Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds d’investissement

MONTRÉAL, le 23 mars 2007 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle apporterait des changements à ses fonds d’investissement BMO Catégorie mondiale équilibrée et BMO Catégorie revenu à court terme, et ce, à partir du 30 avril 2007 ou aux environs de cette date.

BMO Catégorie mondiale équilibrée

Sous réserve de l’approbation des actionnaires du fonds, les objectifs d’investissement du fonds BMO Catégorie mondiale équilibrée seront révisés afin de lui permettre d’investir essentiellement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées avec dividendes d’entreprises situées partout dans le monde.

S’ils sont approuvés par les actionnaires, les nouveaux objectifs d’investissement de ce fonds consisteront à « obtenir un rendement global élevé sur la valeur de votre investissement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant essentiellement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées avec dividendes d’entreprises situées partout dans le monde. Pour atteindre ses objectifs d’investissement, le fonds investira principalement dans des actions d’entreprises qui s’échangent sur des places boursières reconnues dans le monde. » Dans le cadre de la résolution visant à modifier les objectifs d’investissement de ce fonds, il sera également demandé aux actionnaires d’approuver un changement de nom du fonds, qui s’appellera désormais « BMO Catégorie mondiale de dividendes » afin de refléter les nouveaux objectifs d’investissement.

Les objectifs actuels du fond sont d'obtenir un rendement global élevé, y compris des gains en capital et un revenu d'intérêts et de dividendes, en investissant surtout dans des titres participatifs et à revenu fixe d’émetteurs qui peuvent être situés partout dans le monde.

Une assemblée des actionnaires de ce fonds aura lieu le 26 avril 2007 ou aux environs de cette date. Si les modifications apportées aux objectifs d’investissement de ce fonds ainsi que son changement de nom sont approuvés, les stratégies d’investissement du fonds seront également modifiées, et la société KBC Asset Management International Limited (« KBC ») deviendra le gestionnaire de portefeuille de ce fonds, et ce, à partir du 30 avril 2007 ou aux environs de cette date.

KBC est une filiale en propriété exclusive de KBC Asset Management Ltd, à Dublin, une société qui gère des actifs depuis plus de 25 ans et appartient au KBC Group, un fournisseur de services financier dont le siège social se trouve à Bruxelles et qui est coté à la bourse Euronext de Bruxelles, avec des activités dans plus d’une trentaine de pays. KBC et ses sociétés affiliées disposaient de plus de 26 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2006.

BMO Catégorie revenu à court terme

Sous réserve de l’approbation des actionnaires du fonds et des instances de réglementation, les objectifs d’investissement du fonds BMO Catégorie revenu à court terme seront révisés afin de permettre à ce fonds d’offrir un rendement similaire à celui d’un fonds à revenu fixe. En investissant principalement dans des actions canadiennes et en entrant dans le marché des contrats à terme et autres produits dérivés autorisés, ce fonds cherche à offrir un rendement établi en fonction des résultats obtenus par un fonds à revenu fixe géré par BMO Investissements Inc.

Ce fonds vise à ce que les gains provenant de ces transactions soient considérés comme des gains en capital, et, s’ils sont distribués aux actionnaires, à ce qu’ils soient considérés comme des dividendes sur les gains en capital, au regard de la fiscalité.

Les objectifs actuels du fonds sont d'offrir une occasion de placement à court terme dans un fonds de titres à revenu fixe, comme solution de rechange ou additionnelle aux fonds de titres participatifs compris dans les fonds mondiaux avantage fiscal BMO, et de fournir un revenu courant tout en préservant le capital et en assurant la liquidité. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de haute qualité comme des bons du Trésor du Canada, d'autres titres à revenu fixe à court terme canadiens et du papier commercial à cote élevée d'une durée de moins de trois ans.

Dans le cadre de la résolution visant à modifier les objectifs d’investissement de ce fonds, il sera également demandé aux actionnaires d’approuver un changement de nom du fonds, qui s’appellera désormais « BMO Catégorie rendement en capital » afin de refléter les nouveaux objectifs d’investissement. Si les modifications apportées aux objectifs d’investissement de ce fonds ainsi que son changement de nom sont approuvés, les stratégies d’investissement du fonds seront modifiées afin de refléter les nouveaux objectifs. Une assemblée des actionnaires de ce fonds aura lieu le 26 avril 2007 ou aux environs de cette date. S’ils sont approuvés, les changements entreront en vigueur à partir du 30 avril 2007 ou aux environs de cette date.

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