Nouvelles et recherches
- BMO Investissements Inc. annonce son regroupement avec le Groupe de Fonds Guardian Ltée
MONTRÉAL, le 6 juillet 2009
- BMO Investissements Inc. annonce des modifications de sa gamme de fonds d’investissement
MONTRÉAL, le 18 juin 2009
- Le Fonds de dividendes de BMO couronné aux Lipper Awards 2009
Toronto, le 29 avril 2009
- BMO Fonds d’investissement reçoit les plus grands honneurs de Dalbar pour la troisième année d’affilée.
Toronto, le 17 février 2009
- BMO Investissements Inc. annonce des changements aux fonds Étape Plus BMO
Toronto, le 26 janvier 2009
- BMO Investissements Inc. annonce des changements au Fonds Étape Plus 2020 BMO
MONTRÉAL , le 24 novembre 2008
- BMO Investissements annonce des changements à la famille de Fonds Étape Plus de BMO
MONTRÉAL , le 10 octobre 2008
- BMO Investissements Inc. lance le Fonds BMO d’obligations
américaines à rendement élevé
MONTRÉAL , le 23 juin 2008
- BMO Investissements Inc. maintient les objectifs de placement du fonds BMO Catégorie revenu à court terme
MONTRÉAL , le 9 mai 2008
- BMO Investissements Inc. reçoit l'approbation des actionnaires pour conclure la fusion du fonds d'investissement
MONTRÉAL , le 5 mai 2008
- GGOF et BMO Fonds d'investissement reçoivent des prix Lipper
MONTRÉAL , le 3 avril 2008
-
BMO Investissements Inc. annonce une fusion envisagée de fonds d'investissement
MONTRÉAL , le 26 mars 2008
- BMO lance une nouvelle série de portefeuilles d’investissement à horizon de retraite offrant une source de revenu unique
Toronto, le 4 février 2009
-
Commentaires sur la situation actuelle des marchés
TORONTO, le 22 janvier 2008
-
BMO Investissements Inc. offrira des actions de série I sur certains BMO Fonds d’investissement
MONTRÉAL, le 21 janvier 2008
-
BMO Fonds d’investissement reçoit le prix DALBAR 2007 pour son service
MONTRÉAL, le 16 janvier 2008
BMO Investissements Inc. annonce son regroupement avec le Groupe de Fonds Guardian Ltée
MONTRÉAL, le 6 juillet 2009 – Il a été annoncé aujourd’hui qu’à partir du 1er novembre 2009 ou aux environs de cette date, les sociétés BMO Investissements Inc. et Groupe de Fonds Guardian Ltée devraient se regrouper afin de former une seule et unique entité juridique. BMO Investissements Inc. deviendra le fiduciaire et le gestionnaire de tous les Fonds BMO Guardian actuellement gérés par le Groupe de Fonds Guardian Ltée, et continuera d’agir à titre de fiduciaire et de gestionnaire des Fonds d’investissement BMO. BMO Investissements Inc. est une société affiliée du Groupe de Fonds Guardian Ltée.
Ce changement permettra aux deux familles de fonds, soit les Fonds d’investissement BMO et les Fonds BMO Guardian, de fonctionner selon une structure organisationnelle mieux harmonisée, et procurera des avantages en ce qui concerne tant l’administration que les coûts.
Fonds BMO Guardian
Les Fonds BMO Guardian constituent une famille de fonds diversifiés et comprennent une vaste gamme d’options d’investissement au pays et à l’étranger, couvrant une panoplie complète de classes d’actifs, de secteurs, de régions et de mandats spécialisés. Les Fonds BMO Guardian sont actuellement offerts par le Groupe de Fonds Guardian Ltée, une société membre de BMO Groupe financier et qui fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation.
Fonds d’investissement BMO
Les Fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société membre de BMO Groupe financier et qui fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 273 milliards de dollars au 30 avril 2009.
Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514.877.8224;
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BMO Investissements Inc. annonce des modifications de sa gamme de fonds d’investissement
MONTRÉAL, le 18 juin 2009 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd’hui des modifications qu’il se propose d’apporter au Fonds de fiducies de revenu BMO et au Fonds international d’actions BMO, modifications qui prendront effet vers le 31 juillet 2009.
BMO Fonds de fiducies de revenu
Sous réserve de l’approbation des détenteurs de parts, les objectifs de placement du Fonds de fiducies de revenu BMO seront modifiés afin que le fonds puisse être investi principalement dans des entreprises qui pratiquent des activités liées aux infrastructures dans le monde entier ou qui sont susceptibles de profiter de ces activités. Si la modification des objectifs de placement de ce fonds et les modifications proposées de ses frais de gestion et d’administration sont approuvées, les stratégies de placement et la politique de distribution du fonds seront révisées en fonction des nouveaux objectifs. Par ailleurs, la gestion de portefeuille du fonds passera de Guardian Capital LP à Macquarie Capital Investment Management LLC, et le fonds s’appellera désormais « BMO Fonds d’infrastructures mondiales » pour refléter les modifications ci-dessus. Une assemblée des détenteurs de parts de ce fonds aura lieu vers le 30 juillet 2009.
BMO Fonds international d’actions
Sous réserve de l’approbation des détenteurs de parts, le Fonds international d’actions BMO sera fusionné avec la Catégorie valeur internationale BMO. La Catégorie valeur internationale BMO est une catégorie d’actions spéciales de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc. Les parts du Fonds international d’actions BMO continueront d’être en vente jusqu’à la fermeture des bureaux le 24 juillet 2009, alors que tout nouvel achat de parts du fonds cessera, sauf en vertu d’un programme d’épargne continue ou d’un programme systémique semblable établi avant le 24 juillet 2009. Si le projet de fusion est approuvé, les détenteurs de parts du Fonds international d’actions BMO recevront des parts de la Catégorie valeur internationale BMO. Le comité d’examen indépendant du Fonds international d’actions BMO et de la Catégorie valeur internationale BMO a déterminé que la fusion proposée donne un résultat juste et raisonnable pour chacun de ces fonds. Une assemblée des détenteurs de parts des deux fonds aura lieu vers le 30 juillet 2009.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée. Le groupe Gestion privée fournit des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, et disposait d’un actif total sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 273 milliards de dollars au 30 avril 2009.
Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514.877.8224;
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Le Fonds de dividendes de BMO couronné aux Lipper Awards 2009
MONTRÉAL, le 29 avril 2009 – Lors d’une cérémonie tenue à Toronto mardi soir, le BMO Fonds de dividendes s’est vu remettre le Prix Lipper 2009 qui récompense le fonds s’étant le plus distingué sur une période de dix ans dans la catégorie Dividendes et revenus d’actions canadiennes.
Le programme Lipper Fund Awards récompense les fonds qui ont excellé dans la prestation d’un rendement reposant sur la constance de la pondération en fonction du risque par rapport à leurs pairs. Les prix sont décernés à des fonds de 21 pays d’Asie, d’Europe et des Amériques.
« BMO est honoré de recevoir ce prix prestigieux, se réjouit Linda Knight, présidente de BMO Fonds d’investissement. Nous avons toujours cherché à fournir à nos clients des produits d’investissement qui les aident à atteindre leurs objectifs de placement à long terme tout en leur assurant une gestion du risque prudente. »
L’objectif du Fonds de dividendes de BMO est d’atteindre un niveau supérieur de rendement net après impôts, revenu de dividendes et gains de capital compris, lié à la croissance de la valeur des placements. On obtient ce résultat en investissant principalement dans des actions ordinaires productives de dividendes de sociétés canadiennes bien établies.
« Une approche d’investissement productrice de rendement à long terme et à l’abri du risque est une stratégie de placement judicieuse, affirme Michael Stanley, président et chef de la direction, et chef des placements chez Jones Heward Conseiller en valeurs Inc., le gestionnaire du fonds. Nous souscrivons à cette stratégie de placement du Fonds de dividendes de BMO et je pense que ce prix témoigne de la qualité supérieure du fonds. »
Les BMO Fonds d’investissement sont offerts par BMO Investissements Inc., membre de BMO Groupe financier et constituante du groupe Gestion privée. Le groupe Gestion privée, qui fournit des services intégré de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, a un actif sous gestion et administration, et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2009.
Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514.877.8224;
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604.665.7596;
Martha McInnis, Toronto, martha.mcinnis@bmo.com, 416.867.3996
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BMO Fonds d’investissement reçoit les plus grands honneurs de Dalbar pour la troisième année d’affilée.
MONTRÉAL, le 17 février 2009 – BMO Fonds d’investissement et BMO Ligne d’action ont toutes deux été récompensées pour la qualité exceptionnelle de leur service à la clientèle en 2008, par la société Dalbar Inc., une entreprise nationale de premier plan spécialisée en recherches, et qui évalue la qualité du service à la clientèle auprès de nombreuses sociétés de placement.
Pour la troisième année consécutive, BMO Fonds d’investissement s’est classée au premier rang des sociétés de fonds d’investissement, dans le cadre de l’évaluation de rendement effectuée par Dalbar sur la qualité du service dans le secteur des fonds d’investissement, de son classement annuel et de son rapport sur les tendances actuelles, et ce, pour la qualité de ses services à sa clientèle francophone aussi bien qu’anglophone.
BMO Fonds d’investissement s’est classée dans le premier quartile à chacun des 12 mois de l’année. Dalbar a récompensé BMO Fonds d’investissement pour sa capacité à attirer des clients et à les retenir grâce à un service de qualité exceptionnelle, particulièrement en ces temps d’incertitude affectant l’économie et les marchés, en usant des meilleures pratiques et en utilisant un logiciel de gestion de l’expérience-client.
BMO Ligne d’action s’est quant à elle placée au second rang dans le classement de Dalbar sur l’efficacité des ventes dans le secteur du courtage en direct, et dans son rapport sur les tendances actuelles.
« Nous sommes très honorés d’avoir été classés comme étant les meilleurs en matière de service à la clientèle pour la troisième année consécutive », a déclaré Linda Knight, présidente et chef de l’exploitation, BMO Fonds d’investissement. « Cette récompense vient rendre hommage au travail de nos professionnels, qui travaillent au quotidien auprès de nos clients afin de les aider à donner du sens aux questions d’argent. Notre message aux Canadiens est de cotiser à leur REER, afin qu’ils soient mieux placés pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »
Méthodologie utilisée par Dalbar :
Dalbar évalue la qualité du service offert aux investisseurs en étudiant un certain nombre de paramètres, tels que :
- empathie envers les préoccupations du client, réévaluation des conditions actuelles afin qu’elles cadrent avec le profil de risque de l’investisseur;
- dévouement envers la rétention de la clientèle, horizon de placement, confirmation des objectifs à long terme;
- positionnement approprié de la gamme de produits offerte par l’entreprise.
Selon Dalbar, avec les problèmes économiques répétés qui affectent la confiance des investisseurs, les représentants en services d’investissement sont aujourd’hui plus importants que jamais afin d’aider à retenir les avoirs des clients et à retrouver la confiance des investisseurs, en leur offrant un service de qualité exceptionnelle. En offrant aux investisseurs les ressources, les outils, les solutions de comptes et les options de services de placement nécessaires pour les aider à élaborer des plans solides dans le domaine de l’investissement, les entreprises contribuent à fidéliser leur clientèle, ce qui joue un rôle essentiel dans la réussite.
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BMO Investissements Inc. annonce des changements aux fonds Étape Plus BMO
Toronto, le 26 janvier 2009 – BMO Investissements inc. a annoncé aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux éléments à sa gamme de fonds Étape Plus BMO. La création de ces deux fonds échéant en 2022 et en 2026 répond à la forte demande du marché pour des produits assortis d’une date de dissolution cible et d’un montant garanti à l’échéance.
Les fonds Étape Plus BMO offrent aux investisseurs une protection contre le risque de baisse en leur assurant qu’ils toucheront la valeur liquidative quotidienne la plus élevée atteinte avant l’échéance. « Étant donné la volatilité des marchés, de plus en plus de gens cherchent des produits grâce auxquels ils peuvent à la fois se protéger des pertes éventuelles et participer à la croissance des marchés. L’arrivée de ces deux nouveaux fonds permet d’élargir le choix offert aux épargnants », a souligné Linda Knight, présidente et chef de l’exploitation de BMO Investissements Inc.
Qu’ils épargnent en vue de la retraite, des études de leurs enfants ou d’un autre projet, les investisseurs n’ont qu’à choisir un fonds qui correspond à leurs besoins et dont l’échéance (2017, 2022, 2025, 2026 ou 2030) convient à leur horizon de placement. Les personnes qui désirent encaisser leur épargne sur plusieurs années peuvent répartir leur capital de placement entre plusieurs fonds Étape Plus BMO.
Les nouveaux fonds seront également intégrés à la gamme de fonds BMO Guardian sous les noms Fonds Étape Plus 2022 BMO Guardian, série Conseiller et Fonds Étape Plus 2026 BMO Guardian, série Conseiller.
BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est une société membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 286 milliards de dollars au 30 avril 2008.
Fonds BMO Guardian
Les fonds BMO Guardian englobent des fonds d’investissement ou des séries de fonds d’investissement offerts par Groupe de fonds Guardian Ltée ou BMO Investissements Inc., toutes deux des cabinets de services financiers et des entités juridiques distinctes de la Banque de Montréal.
Pour en savoir plus :
Deborah Rowe, Toronto, deborah.rowe@bmo.com, 416-867-4897
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596
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BMO Investissements Inc. annonce des changements au Fonds Étape Plus 2020 BMO
TORONTO, 24 novembre 2008 – Les fonds Étape Plus BMO sont des produits conçus pour protéger les placements des investisseurs, à condition que ces derniers conservent leur placement dans un fonds jusqu’à sa date de dissolution cible.. Pour préserver cette caractéristique de protection du capital initial malgré les événements récents survenus sur le marché, le Fonds Étape Plus 2020 BMO, y compris le Fonds Étape Plus 2020 BMO Guardian, série Conseiller, a modifié la répartition de son portefeuille pour passer à une composition d’actif « protégée ». Les frais de gestion de ce fonds ont également été réduits à 1,05 %, plus dépenses. Le portefeuille ne comprendra désormais que des placements à revenu fixe (notamment des obligations d’administrations provinciales et d’entreprises) et des liquidités, et ce, jusqu’à sa date de dissolution.
S’insérant dans les stratégies de placement du fonds, cette réaffectation vers un portefeuille à revenu fixe vise à faire en sorte que le fonds dispose d’actifs suffisants pour permettre de verser le montant garanti à l’échéance± aux investisseurs. Les porteurs de parts actuels pourront toucher 10,1859 $ à l’échéance. Compte tenu de sa transformation en portefeuille protégé, le Fonds Étape Plus 2020 BMO ne permettra plus les nouveaux achats.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 286 milliards de dollars au 31 juillet 2008.
Renseignements :
Deborah Rowe, Toronto, deborah.rowe@bmo.com, 416-867-4897
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596
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BMO Investissements annonce des changements à la famille de Fonds Étape Plus de BMO
MONTRÉAL, le 10 octobre 2008 — BMO Investissements Inc. a déposé un prospectus provisoire pour le nouveau BMO Fonds Étape Plus 2017 en vue d’un lancement prévu à la mi-novembre 2008*. Cet ajout à la famille de fonds cycle de vie Étape Plus vise à répondre à la demande pour des produits à date de dissolution cible offrant un montant garanti à l’échéance±. Les fonds Étape Plus de BMO offrent aux investisseurs une protection contre les pertes dans les conditions de marchés volatiles en bloquant la valeur unitaire quotidienne la plus élevée au cours de la période allant de la date de création du fonds jusqu’à la date de dissolution cible inclusivement. Grâce au vaste éventail d’options, les investisseurs pourront assortir leurs objectifs et horizon de placement d’une date de dissolution appropriée (2017, 2020, 2025 ou 2030), qu’ils visent l’épargne pour les études d’un enfant ou leur propre retraite.
Réagissant aux chutes importantes des marchés internationaux, le Fonds Étape Plus 2015 de BMO a modifié la répartition de son portefeuille le 6 octobre 2008 pour passer d’une composition « prudente » à une composition d’actif « protégée », réduisant en même temps ses frais de gestion jusqu’à 1,05 %, plus dépenses. Le portefeuille ne comprendra désormais que des placements à revenu fixe (notamment des obligations d’administrations provinciales et d’entreprises) et des quasi-espèces jusqu’à sa date de dissolution. S’insérant dans les stratégies d’investissement du fonds, cette réaffectation vers un portefeuille à revenu fixe vise à faire en sorte que le fonds dispose d’actifs suffisants pour permettre de verser le montant garanti à l’échéance aux investisseurs. Les détenteurs de parts actuels pourront toucher 10,1716 $ à l’échéance. Compte tenu de sa transformation en portefeuille protégé, le BMO Fonds Étape Plus 2015 ne permettra plus les nouveaux achats à compter du 10 octobre 2008.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 286 milliards de dollars au 30 avril 2008.
Renseignements :
Deborah Rowe, Toronto, deborah.rowe@bmo.com, 416-867-4897
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596
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BMO Investissements Inc. lance le Fonds BMO d’obligations
américaines à rendement élevé
MONTRÉAL, le 23 juin 2008 – BMO Investissements Inc. a procédé aujourd’hui au lancement du Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé. Ce
nouveau fonds offrira aux investisseurs l’occasion de diversifier davantage leurs portefeuilles grâce à une exposition au marché des obligations américaines à
rendement élevé.
Objectifs du Fonds BMO d’obligations américaines à rendement élevé :
- offrir un rendement total élevé grâce à une appréciation du revenu et du capital, obtenue en investissant en priorité dans des titres à revenu fixe
émis par des grandes entreprises américaines;
- investir en priorité dans des titres assortis d’une cote de crédit inférieure à BBB;
- rechercher les meilleures occasions de placement pour le portefeuille, grâce à l’analyse des cotes de crédit de divers émetteurs, et à l’utilisation de la technique ascendante d’analyse quantitative et d’analyse fondamentale.
« Le fait d’investir dans des obligations américaines à rendement élevé donnera aux investisseurs la possibilité d’obtenir un rendement encore plus important et
d’augmenter la diversification de leur portefeuille, étant donné la faible corrélation de ces obligations avec d’autres secteurs du marché des titres à revenu fixe », a
déclaré Linda Knight, présidente et chef de l’exploitation, BMO Investissements Inc.
Le nouveau fonds sera géré par la société HIM Monegy Inc. HIM Monegy fait partie de la firme Harris Investment Management Inc., de Chicago, et exerce ses
activités au sein de BMO Groupe financier. Elle est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque de Montréal, la société-mère de BMO Investissements Inc. HIM Monegy se compose d’un groupe de professionnels
expérimentés qui consacrent leurs activités à la gestion d’obligations à rendement élevés et de swaps sur défaillance de prêts ou de crédit. En date du 31 décembre 2007, HIM Monegy détenait pour environ 1,4 milliard de dollars CAN d’actifs sous gestion.
Le fonds sera offert en parts de série A pour les investisseurs particuliers, et en parts de série I pour les investisseurs institutionnels.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des
services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 286
milliards de dollars au 30 avril 2008.
Personne-ressource – Relations avec les médias :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, (514) 877-8224
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BMO Investissements Inc. maintient les objectifs de placement du fonds BMO Catégorie revenu à court terme
MONTRÉAL, le 9 mai 2008 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire du fonds BMO Catégorie revenu à court terme, a annoncé aujourd’hui sa décision de ne pas modifier les objectifs de placement du fonds. Le 26 avril 2007, les actionnaires de BMO Catégorie revenu à court terme avaient approuvé les changements proposés aux objectifs de placement du fonds, mais ils avaient aussi accordé au gestionnaire la liberté entière et exclusive de ne pas effectuer ces changements. Les changements en question, notamment le changement de nom, de « BMO Catégorie revenu à court terme » à « BMO Catégorie rendement en capital », ne seront pas mis en œuvre, puisque BMO Investissements Inc. ne se trouve pas en position d’effectuer ces changements d’une manière qui soit rentable et conforme aux exigences réglementaires applicables et aux meilleurs intérêts des actionnaires du fonds BMO Catégorie revenu à court terme.
Les objectifs du fonds BMO Catégorie revenu à court terme sont d’offrir la possibilité d’investir à court terme dans un fonds de titres à revenu fixe, comme solution de rechange ou supplémentaire aux fonds d’actions compris dans les fonds mondiaux avantage fiscal BMO, et de procurer un revenu tout en préservant le capital et en assurant sa liquidité. Conformément à ses objectifs de placement actuels, ce fonds investit principalement dans des titres de grande qualité, comme les bons du Trésor du Canada, d’autres titres canadiens à court terme et à revenu fixe et du papier commercial ayant une cote élevée et un terme à courir de moins de trois ans. BMO Catégorie revenu à court terme est une catégorie d’actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée. Le groupe Gestion privée fournit des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis et disposait d’un actif total sous gestion et administration et de placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008.
Relations avec les médias :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
Paul Gammal, Toronto, paul.gammal@bmo.com, 416-867-3996
Laurie Grant, Vancouver, laurie.grant@bmo.com, 604-665-7596
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BMO Investissements Inc. reçoit l’approbation des actionnaires pour conclure la fusion du fonds d’investissement
MONTRÉAL, le 5 mai 2008 – BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd’hui que, lors de la réunion des actionnaires tenue aujourd’hui, la fusion du fonds d’investissement BMO Catégorie actions américaines avec le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes a été approuvée.
«À la suite de cette fusion, les détenteurs de parts du fonds BMO Catégorie actions américaines auront maintenant la possibilité d’améliorer la diversification géographique de leur portefeuille en investissant dans des titres d’émetteurs d’envergure mondiale qui versent des dividendes », a déclaré Linda Knight, présidente et chef de l’exploitation, BMO Investissements Inc. « Les investisseurs cherchent de plus en plus en dehors de l’Amérique du Nord, des occasions de participer à la stabilité et au potentiel de croissance d'entreprises de premier ordre à forte capitalisation. » Le fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes a comme objectifs d’offrir un rendement global élevé, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant dans des actions ordinaires et privilégiées avec dividendes d’entreprises situées partout dans le monde.
La fusion entrera en vigueur le ou vers le 9 mai 2008.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars au 31 janvier 2008
Personne-ressource :
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, 514-877-1101
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GGOF et BMO Fonds d'investissement reçoivent des prix Lipper
MONTRÉAL, le 3 avril 2008 – Lors d'une cérémonie organisée à Toronto mercredi soir, le Fonds
de ressources BMO a reçu le prix Lipper 2008 du meilleur fonds sur trois ans
dans la catégorie Fonds de ressources naturelles en actions. Le Fonds
de dividendes BMO
et le Fonds mondial Technologie GGOF ont également été
récompensés par des prix Lipper dans les catégories Fonds canadiens de
dividendes et de revenu en actions (sur dix ans) et Fonds de sciences et
technologie en actions (sur cinq ans), respectivement.
Le programme de
prix Lipper vise à récompenser les fonds qui ont réussi à offrir de façon
constante de solides rendements corrigés du risque, par rapport à leurs pairs.
Les prix sont remis à des fonds de 21 pays en Asie, en Europe et dans les
Amériques.
Le Fonds
de ressources BMO offre aux investisseurs une
croissance à long terme grâce à des placements dans l'industrie des ressources
naturelles, essentiellement dans des actions de sociétés canadiennes qui sont
cotées en bourse, et qui exercent leurs activités dans les secteurs des métaux
précieux, des métaux de base, du pétrole et du gaz naturel, ou encore de
l'industrie forestière.
Le Fonds
de dividendes BMO a comme objectif de
produire un taux de rendement après impôts élevé, y compris un revenu de
dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur des
placements, en investissant surtout dans des actions ordinaires donnant droit à
des dividendes de sociétés canadiennes.
« BMO est honorée de recevoir ces
prix prestigieux ", a déclaré Scott Steele, chef des placements, BMO Fonds
d'investissement. " Nous avons toujours eu pour objectif de fournir à nos
clients des produits de placement susceptibles de les aider à atteindre leurs
objectifs de placement à long terme, tout en gérant le risque de façon prudente,
et ces prix viennent aujourd'hui récompenser cet engagement que nous nous sommes
fixé. »
Le Fonds mondial Technologie GGOF offre aux investisseurs un gain
en capital à long terme, en investissant dans des entreprises internationales
chefs de file dans le domaine de la technologie. Il propose une exposition
diversifiée au secteur de la technologie, en investissant dans 50 à 60
entreprises occupant une position dominante au sein de leur industrie.
«
Nous procédons en sélectionnant partout dans le monde des gestionnaires de
placements qui excellent dans leurs domaines respectifs, l'objectif étant de
faire profiter les investisseurs canadiens des personnes les plus talentueuses
dans le domaine des placements ", a déclaré Gavin Graham, chef des placements,
GGOF. " C'est particulièrement vrai dans un secteur spécialisé tel que celui de
la technologie, et à l'échelle internationale de surcroît, et nous sommes fiers
de recevoir ce prix Lipper à titre de reconnaissance pour l'ensemble de nos
efforts. »
Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO
Investissement Inc., qui est membre de BMO Groupe financier et fait partie du
groupe Gestion privée de l'entreprise. Le groupe Gestion privée, qui offre des
services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un
actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 283
milliards de dollars au 31 janvier 2008.
GGOF est membre de BMO Groupe
financier et fait partie du groupe Gestion privée de l'entreprise. GGOF propose
aux investisseurs une gamme de 35 fonds communs de placement diversifiés par
catégorie d'actif, région géographique et capitalisation. GGOF, dont l'actif
sous gestion se chiffrait à 5,52 milliards de dollars au 29 février 2008, offre
ses fonds exclusivement par l'entremise d'intermédiaires
financiers.
Personne-ressource :
Ronald Monet, BMO Groupe financier,
(514) 877-1101
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BMO Investissements Inc. annonce une fusion envisagée de fonds d'investissement
MONTRÉAL, le 26 mars 2008 –
BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd'hui la fusion envisagée du fonds
d'investissement BMO Catégorie actions américaines avec le fonds BMO Catégorie
mondiale de dividendes, fusion qui devrait entrer en vigueur aux environs du 9
mai 2008.
À la suite de cette fusion, les détenteurs de parts du
fonds BMO Catégorie actions américaines auront la possibilité d'améliorer la
diversification de leur portefeuille, en investissant dans un fonds plus
important, ayant des objectifs de placement élargis. Le fonds BMO Catégorie
mondiale de dividendes a comme objectifs d'offrir un rendement global élevé, y
compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout
dans des actions ordinaires et privilégiées avec dividendes d'entreprises
situées partout dans le monde.
La fusion envisagée de ces deux fonds est conditionnelle
à une approbation de la part des détenteurs de parts et des organismes de
réglementation. Une assemblée des détenteurs de parts aura lieu pour chacun des
deux fonds, BMO Catégorie actions américaines et BMO Catégorie mondiale de
dividendes, aux environs du 5 mai 2008.
À
propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est
membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de
l'organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de
gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion
et administration et des placements à terme totalisant 283 milliards de dollars
au 31 janvier 2008.
Personne-ressource
:
Lucie Gosselin, Montréal, lucie.gosselin@bmo.com, (514)
877-8224
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BMO lance une nouvelle série de portefeuilles d’investissement à horizon de retraite offrant une source de revenu unique
BMO lance les portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO, une série de produits offrant les avantages suivants :
- une source de fonds mensuelle rentable du point de vue fiscal
- la protection du capital tout au long du terme
- un accès au potentiel de croissance des marchés des titres de participation
- la répartition de l’actif sur le cycle de vie
MONTRÉAL, le 4 février 2008 – Comme un baby-boomer sur deux peut s’attendre à vivre jusqu’à au moins quatre-vingt-dix ans, le Canadien moyen devrait prévoir le financement d’une retraite qui pourrait durer de 20 à 30 ans. Cela signifie que la plupart des baby-boomers sur le point de prendre leur retraite devront continuer de faire croître leur actif, tout en recherchant des solutions de placement à l’abri de l’impôt, pour financer leurs dépenses courantes une fois la retraite venue.
Pour combler les besoins souvent concurrents de sources de revenu, de croissance des placements et de préservation du capital, BMO Groupe financier a annoncé aujourd’hui le lancement des portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO.
« Les baby-boomers qui approchent de la retraite craignent souvent l’impact de la volatilité des marchés sur leurs placements; ils ne veulent pas perdre les économies de toute une vie de dur labeur. Ils veulent aussi pouvoir disposer d’une source de revenu prévisible à la retraite, tout en sachant que les impôts et l’inflation risquent d’éroder rapidement leurs épargnes », a affirmé Mark Stewart, directeur principal, Développement et gestion des produits, BMO Fonds d’investissement.
« Pour financer leur retraite, les baby-boomers et les retraités ont essentiellement besoin de ce qui suit : la préservation de leur capital, un potentiel de croissance de leurs placements, une protection contre l’inflation, la réduction des impôts et une source de revenu fiable. Malheureusement, peu d’options permettre d’atteindre tous ces objectifs à la fois; c’est pourquoi les portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO peuvent jouer un rôle vital dans votre portefeuille de retraite », ajoute M. Stewart.
Principales caractéristiques des portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO :
- Protection du capital par le biais de distributions garanties de rendement du capital pendant le terme et versement du solde résiduel, le cas échéant, à l’échéance.
- Source de revenu mensuel stable et prévisible indexé à l’inflation – l’investisseur reçoit des distributions mensuelles du rendement du capital qui sont rajustées annuellement selon l’inflation afin de préserver son pouvoir d’achat.
- Distributions de rendement du capital rentable du point de vue fiscal; aucun impôt sur le revenu ni sur les gains en capital réalisés sur les fonds d’investissement sous-jacents; aucun impôt sur le rééquilibrage du portefeuille ni sur les rajustements selon le taux d’inflation.
- Accès au potentiel de croissance d’un portefeuille diversifié constitué des fonds d’investissement les plus populaires de BMO.
- Répartition de l’actif sur le cycle de vie – la répartition de l’actif devient systématiquement plus conservatrice à l’approche de la date d’échéance afin de réduire le risque lié au marché.
Le marché a connu une demande soutenue pour les produits garantis comme les billets à capital garanti, les fonds distincts et les fonds garantis à horizon de retraite. Toutefois, peu de produits garantis offrent des options de sources de revenu aux investisseurs. « Nos nouveaux portefeuilles constituent la suite du populaire BMO Revenu de retraite Étape Plus car ils offrent une solution de revenu aux investisseurs sur le point de prendre leur retraite ou qui envisagent la retraite », ajoute M. Stewart.
Comment fonctionnent les portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO
Les portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO sont des billets qui procurent un accès au potentiel de croissance des fonds d’investissement sous gestion professionnelle suivants : BMO Fonds de dividendes, BMO Fonds d’actions américain, BMO Fonds international d’actions, BMO Fonds d’obligations et BMO Fonds de bons du Trésor.
Autres caractéristiques :
- distributions de capital minimum de 6,0 pour cent par année (versements mensuels)
- distributions garanties de rendement du capital jusqu'au remboursement du capital
- rajustement annuel selon le taux d’inflation
- aucun impôt à payer avant l’utilisation ou l’échéance
- frais annuels maximum de 2,25 pour cent
- investissement minimum de 5 000 $
Les portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO se déclinent en trois versions :
Paiement immédiat (terme de 15 ans)
Revenu à l’abri de l’impôt débutant la première année avec des distributions annuelles de rendement du capital de 6 pour cent indexées au taux d’inflation et garanties jusqu’au remboursement du capital.
Paiement différé de cinq ans (terme de 20 ans)
Revenu à l’abri de l’impôt débutant à la sixième année avec des distributions annuelles de rendement du capital de 6 pour cent indexées au taux d’inflation et garanties jusqu’au remboursement du capital. Un rajustement annuel selon le taux d’inflation est effectué au cours de la phase initiale de croissance de cinq ans et au cours de la phase subséquente de distribution de quinze ans.
Paiement différée de dix ans (terme de 25 ans)
Revenu à l’abri de l’impôt débutant à la onzième année avec des distributions annuelles de rendement du capital de 6 pour cent indexées au taux d’inflation et garanties jusqu’au remboursement du capital. Un rajustement annuel selon le taux d’inflation est effectué au cours de la phase initiale de croissance de cinq ans et au cours de la phase subséquente de distribution de quinze ans.
La vente des portefeuilles Revenu de retraite Parcours BMO est réservée aux succursales de BMO Banque de Montréal.
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Commentaires sur la situation actuelle des marchés
TORONTO, le 22 janvier 2008 – Les craintes, isolées au début, entourant l’impact du marché américain de l’habitation se sont transformées au cours des dernières semaines en pronostics de récession aux États-Unis et les marchés boursiers du monde entier s’en sont ressentis. Plusieurs d’entre eux ont déjà amorcé une tendance baissière prolongée (définie comme un recul d’au moins 20 % par rapport à leurs récents hauts) et d’autres n’en sont pas loin.
Comme nous le savons tous, le marché boursier tend à être prospectif, en ce sens qu’il tente d’actualiser ce qui se produira à l’avenir. Si c’est bien le cas, la baisse des dernières semaines n’est pas de bon augure pour la direction que prendra l’économie. Par ailleurs, certaines statistiques économiques publiées récemment semblent le confirmer. Le nombre des mises en chantier, le moral des consommateurs et un indicateur clé de l’activité se situent tous à des niveaux plus proches de ceux constatés lors des récessions précédentes.
Les nouvelles sur l’activité économique ne sont cependant pas toutes mauvaises. Les chiffres sur l’emploi aux États-Unis sont toujours solides, les stocks sont à de très bas niveaux par rapport aux ventes et la dépréciation du dollar américain a dopé les exportations. Ces données positives sont plutôt indicatrices d’un ralentissement ou au pire d’une récession modérée.
Les récentes ventes massives peuvent aussi être attribuées, du moins en partie, au sentiment du marché, lequel est très négatif. Il faut cependant se rappeler que le sentiment du marché n’est pas toujours un bon baromètre du niveau auquel se situeront les marchés d’ici à un ou deux ans. En fait, les marchés boursiers se seront sans doute déjà redressés lorsque le sentiment du marché redeviendra positif.
Même si la volatilité a, comme toujours, une fonction naturellement corrective sur les marchés financiers, la composition d’un portefeuille bien diversifié avec l’aide d’un expert en la matière est une stratégie prudente qui peut aider à tenir bon durant cette volatilité et à réaliser les objectifs de placement à long terme.
Ces commentaires sont
fournis à titre d’information seulement. Les placements et les stratégies de
placement devraient être évalués en fonction des objectifs de placements de
chacun. Les renseignements que contient ce document ne sont pas et ne doivent
pas être interprétés comme des conseils en matière de placement à qui que ce
soit. On doit obtenir des conseils d’un expert quelle que soit la
situation.
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BMO Investissements Inc. offrira des actions de série I sur certains BMO Fonds d’investissement
TORONTO, le 21 janvier 2008 – BMO Investissements Inc., le gestionnaire de BMO
Fonds d’investissement, a annoncé aujourd’hui que, sous réserve d’approbation de la
part des organismes de réglementation, certains BMO Fonds d’investissement offriront
à la distribution des parts de série I ou des actions de série I, le cas échéant, en plus
des séries actuellement offertes.
Les actions de série I seront offertes uniquement aux investisseurs institutionnels. BMO Investissement Inc. s’attend à ce que ces fonds soient admissibles à la distribution d’actions de série I aux alentours du 28 janvier 2008.
À propos de BMO Investissements Inc.
BMO Investissements Inc. est membre de BMO Groupe financier et fait partie du groupe Gestion privée de l’organisation. Le groupe Gestion privée, qui offre des services intégrés de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, avait un actif sous gestion et administration et des placements à terme totalisant 275 milliards de dollars au 31 octobre 2007.
Personne-ressource :
Ronald Monet, Montréal, ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873
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BMO Fonds d’investissement reçoit le prix DALBAR 2007 pour son service
MONTRÉAL, le 16 janvier 2008 – BMO Fonds d’investissement a reçu le prix DALBAR 2007 pour la deuxième année consécutive. Ce prix est remis à la société de fonds d’investissement qui a offert durant l’année le meilleur service à la clientèle en français et en anglais.
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